【資料圖】

12月10日，為更好滿足廣大客戶資產(chǎn)配置服務(wù)需求，浦發(fā)銀行煥新推出“財資α”資產(chǎn)配置服務(wù)體系，旨在通過財富管理與資產(chǎn)管理循環(huán)驅(qū)動，深入推進落實數(shù)智化戰(zhàn)略，為廣大客戶帶來智慧、簡清的財富管理服務(wù)新體驗。　　“財資α”資產(chǎn)配置服務(wù)聚焦“研、配、選、顧、數(shù)”五大核心環(huán)節(jié)全面升級，以專業(yè)投研、科學(xué)配置、產(chǎn)品優(yōu)選、投顧陪伴和數(shù)智服務(wù)為核心，打造全賬戶、全流程、全方位的資產(chǎn)配置服務(wù)體系，為投資者提供更智能、更專業(yè)的財富管理解決方案?！　　　〈舜螣ㄐ掳l(fā)布主要在專業(yè)化資產(chǎn)配置服務(wù)方面實現(xiàn)四重升級：一是專業(yè)投研升級。整合集團專業(yè)投研資源，成立資產(chǎn)配置工作室，匯聚集團各成員公司的投研專家智慧，開展跨市場多元資產(chǎn)深度分析，為客戶資產(chǎn)配置提供強大的研究支撐。二是科學(xué)配置升級。全面升級配置服務(wù)流程，從客戶家庭資產(chǎn)負債表的全賬戶視角出發(fā)，為客戶構(gòu)建從收支平衡、風(fēng)險防范、投資增值到目標規(guī)劃的科學(xué)資產(chǎn)配置方案。三是產(chǎn)品優(yōu)選升級。全面升級“靠浦精選”產(chǎn)品優(yōu)選品牌，建立科學(xué)的產(chǎn)品篩選體系，從買方視角出發(fā)，為客戶優(yōu)選策略清晰、風(fēng)格穩(wěn)定、長期勝率高的產(chǎn)品，專業(yè)選品，讓客戶的投資更省心。四是投顧陪伴升級。持續(xù)為客戶提供從財富診斷、財富規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、基金診斷到資產(chǎn)回顧的全流程服務(wù)，隨時跟蹤持倉損益和產(chǎn)品表現(xiàn)，全程陪伴客戶的財富之旅?！　≈档靡惶岬氖?，“財資α”資產(chǎn)配置服務(wù)體系通過數(shù)據(jù)整合、模型支撐、AI賦能等技術(shù)手段全面升級數(shù)智化服務(wù)能級，讓配置服務(wù)更高效、更科學(xué)、更智能。　　一方面，推出多項核心資產(chǎn)配置服務(wù)功能，包括全賬戶視角的綜合資產(chǎn)配置、資產(chǎn)回顧報告、資配線上服務(wù)和基金診斷服務(wù)等，讓客戶的資產(chǎn)配置操作化繁為簡；另一方面，打造財富管理平臺的“AI大腦”——“浦小財”。作為AI財富智能體，智能財富服務(wù)工具“浦小財”深度融合了多方知識資源，構(gòu)建起“智研、智營、智配、智管”四大數(shù)智化看板，推出“問行情、問產(chǎn)品、問資配、問數(shù)據(jù)”智能問答工具，為業(yè)務(wù)一線服務(wù)客戶提供有力技術(shù)支持。　　本次“財資α”資產(chǎn)配置服務(wù)體系的煥新發(fā)布，是數(shù)智賦能財資金融的重要實踐。未來，浦發(fā)銀行將持續(xù)以專業(yè)守護價值、以數(shù)智重塑體驗，通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)為客戶開啟財富管理新征程。

標簽： 資產(chǎn) 投資 浦發(fā)銀行 資源 持倉